Grifols hat sich bereit erklärt, das gesamte Grundkapital des Unternehmens in Höhe von 1.100 Millionen Euro zu erwerben. Apotheke Tiancheng Pharmaceutical Holdings, Eigentümer von 90 % Stammaktien und 1 % Vorzugsaktien eines deutschen Unternehmens Biotes. Parallel zu dieser Transaktion wird Grifols Opa um Bargeld zu bekommen Rest der Aktion Stamm- und Vorzugsaktien von Biotest für 43 bzw. 37 Euro und versuche es mit dem gesamten Kapital, teilte das katalanische Unternehmen am Freitag dem CNMV mit.

Biotest ist ein Unternehmen aus die Gesundheit börsennotiert und spezialisiert auf Innovative klinische Immunologie und Hämatologie, mit einem F&E-Portfolio, das neue Plasmaproteine ​​umfasst, die das Produktportfolio von Grifols ergänzen. Der Betriebswert von Biotest beträgt 1.600 Millionen Euro.

Laut Grifols ist diese Übernahme stärkt deine Position im Sektor Plasmatherapie, beschleunigt und erweitert Ihr Produktportfolio und Ihre kommerzielle Präsenz und ermöglicht es Ihnen, Ihre Rentabilität und Ihren Umsatz pro Liter Plasma zu steigern. In diesem Fall wird Grifols sein Plasmaangebot erweitern und diversifizieren, indem es 26 Plasmaspendezentren Biotest in Europa und wird seine Aktivitäten und Umsätze in der EMEA-Region (Europa, Mittlerer Osten und Afrika) stärken.

Nach Abschluss des Kaufs von Tiancheng wird Grifols indirekt 17.783.776 Biotest-Stammaktien, die 89,88% des stimmberechtigten Kapitals repräsentieren, und 44,94% des Gesamtkapitals sowie 214.581 Biotest-Vorzugsaktien, die 0,54% des Gesamtkapitals repräsentieren, besitzen. Die von Tiancheng International Investment indirekt gehaltenen Biotest-Aktien werden mit 43 € je Stammaktie und 37 € je Vorzugsaktie bewertet. Dies ist der Preis, den Grifols in einem Übernahmeangebot für die verbleibenden Stamm- und Vorzugsaktien des Unternehmens anbieten wird.

Der Konzern schätzt, dass neues Protein und Synergien, sowohl beim Umsatz als auch bei den Kosten, generieren einen signifikanten Mehrwert, der das Umsatzwachstum und die Margenausweitung vorantreibt: kombinierter Umsatz von über 7 Milliarden Euro, EBITDA von über 2 Milliarden Euro, höhere EBITDA-Marge von 30 % und Verschuldungsquote von weniger als 3 . 5x im Jahr 2024. Die Transaktion unterliegt verschiedenen behördlichen Genehmigungen und Bedingungen und wird voraussichtlich Ende des ersten Halbjahres 2022 abgeschlossen.

Raimon Grifols Roura, Co-CEO von Grifols, betonte, dass die Operation Grifols und Biotest ermöglichen wird, „die Plasmaindustrie zum Erfolg zu führen“ und die Entwicklung neuer Plasmaprodukte zu beschleunigen. „Diese Operation bietet uns eine einzigartige Gelegenheit, rüsten Sie unser Europäisches Innovationszentrum auf und arbeiten mit führenden deutschen Unternehmen zusammen, die für ihre Expertise in der klinischen Entwicklung bekannt sind. Gemeinsam mit unseren Stärken werden wir die wissenschaftliche Entwicklung und innovative Plasmatherapien vorantreiben, um den Patienten eine bessere Lebensqualität zu bieten“, ergänzt Víctor Grífols Deu, ein weiterer Co-CEO der Gruppe.

Für Finanzen Grifols, das Osborne Clarke und Proskauer Rose als Rechtsberater und Nomur und UBS Europe als Finanzberater hat, hat der Bank of America (BofA Securities) eine unbesicherte Überbrückungsfinanzierung in Höhe von 2.000 Millionen Euro zugesagt. Darüber hinaus erkunden Sie Finanzierungsmöglichkeiten mit Schuldtitel nicht garantiert.

Biotest wurde 1946 gegründet und ist ein multinationales Unternehmen, das an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert ist und sich auf innovative Lösungen für die klinische Hämatologie und Immunologie spezialisiert hat. Unterschrift, mit 1.928 Arbeiter Es entwickelt, produziert und vermarktet weltweit biologische Arzneimittel mit Anwendungen in der Hämatologie, der klinischen Immunologie und der Intensivmedizin. Das Portfolio umfasst 12 verschiedene Produkte, die in mehr als 90 Ländern vertrieben werden.

Im Rahmen eines größeren Projekts geht Biotest voran klinische Studien mit Plasmaproteinen innovative Methode zur Behandlung angeborener und erworbener Krankheiten. Dazu gehörten eine Studie an Patienten mit hohem Blutverlust während Wirbelsäulen- und Bauchoperationen zur Behandlung des Peritonealpseudomyxoms (PMP) und eine weitere zur Behandlung von Patienten mit schwerer Lungenentzündung.

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Biotest verfügt über eine Fraktionierungskapazität von bis zu 1,5 Millionen Liter Plasma pro Jahr, die durch das Projekt Biotest Next Level verdoppelt werden soll. Das Netzwerk von Plasmazentren umfasst 26 Zentren in Deutschland, Tschechien und Ungarn. Im Jahr 2020 erzielte Biotest einen Umsatz von 484 Millionen Euro und ein bereinigtes EBITDA von 108 Millionen Euro.

Grifols seinerseits ist eines der größten Plasmaunternehmen mit rund 24.000 Mitarbeitern in 30 Ländern und Territorien und Verkäufen in hundert Ländern.