Fidelidade beauftragte Caixa BI, Millennium BCP und das deutsche Unternehmen H&A – Hauck Aufhäuser Lampe mit der Organisation des Börsengangs (IPO) von Luz Saúde, wie Jornal Económico erfahren hat. Als Global Coordinator wird Fidelidade auch Vereinbarungen mit Citi und UBS unterzeichnen.
Fidelidade beauftragte Caixa BI, Millennium BCP und das deutsche Unternehmen H&A – Hauck Aufhäuser Lampe mit der Organisation des Börsengangs (IPO) von Luz Saúde, wie Jornal Económico erfahren hat.
Als Global Coordinator wird Fidelidade auch Vereinbarungen mit Citi und UBS unterzeichnen.
Caixa BI wird Joint Bookrunner für den Verkauf von 30 % bis 40 % der Aktien von Luz Saúde an der Börse sein.
Co-Leiter sind Millennium BCP und H&A (Hauck Aufhäuser Lampe).
Die Bankenunion befindet sich noch im Aufbau, sodass weitere Banken noch beitreten können Co-Bookrunner Er Co-Leiter.
Fidelidade wird sogar mit dem Börsengang von Luz Saúde fortfahren und Schätzungen gehen davon aus, dass Luz Saúde im letzten Quartal dieses Jahres an die Börse gehen wird, sofern die Marktbedingungen dies zulassen.
Wie Bloomberg berichtet, liegt der Wert von Luz Saúde bei über einer Milliarde Euro.
Dieses Szenario trat ein, nachdem Fidelidade im September die restlichen 49 % der Luz Saúde-Aktien, die es noch nicht besaß, von der Holdinggesellschaft Fosun erwarb.
Der Börsengang markiert die Rückkehr von Luz Saúde an die Kapitalmärkte, nachdem der Gesundheitskonzern 2018 den Handel an der Euronext Lissabon eingestellt hatte.
Der Gesundheitskonzern verfügt über 28 Krankenhäuser und Kliniken in Portugal. Mit 14 privaten Krankenhäusern (Hospital da Luz, Hospital do Mar, Hospital da Misericórdia de Évora), 13 Ambulanzen und Pflegeheimen schloss Luz Saúde das Jahr 2022 mit einem Umsatz von rund 600 Millionen Euro ab, was einer Steigerung von 10,6 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
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