Für das siebte Jahr in Folge, Etica Sgr hat eine Auszeichnung gewonnen Top-Fondsmanager 2023 – Kleine Kategorie Italien – verliehen vom Deutschen Institut für Qualität und Finanzen („ITQF“)[1]unabhängige Agentur, spezialisiert auf Marktstudien und Vergleich von Finanzprodukten in Europa[2].

Etica Sgr erhielt die Auszeichnung als Top Fund Manager 2023 – Italia Small

Deshalb gewann Etica Sgr eine prestigeträchtige Auszeichnung und belegte den dritten Platz „Top-Fondsmanager“ – Nebenkategorie Italienentwickelt vom Deutschen Institut für Qualität und Finanzen.

Die Vergabe der „Top Fund Managers“-Auszeichnungen erfolgt über 4 Klassen plus 2 Green Awards, um der Marktvielfalt Rechnung zu tragen und faire Vergleiche zu gewährleisten.
Die Kategorie „Little Italy“ betrifft alle Vermögensverwaltungsgesellschaften mit einem Vermögen von bis zu 10 Milliarden Euro.

Erfolg in sieben aufeinanderfolgenden Jahren, Diese berühmte Auszeichnung steht für Etica Sgr Bestätigung, dass die Investition nachhaltig und verantwortungsvoll iststeht heute zunehmend im Mittelpunkt von Anlageentscheidungen und ermöglicht Ihnen die Integration mittel- bis langfristig Renditechancenmit Schutz unseres Territoriums, unserer Umwelt, unserer Menschenrechte und unserer sozialen Rechte.

Methodik[3]

Das Deutsche Institut für Qualität und Finanzen, eine unabhängige Einrichtung, die sich auf die Analyse und den Vergleich von Finanzprodukten spezialisiert hat, verglich mit den Daten von Morningstar, einem weltweit führenden Anbieter unabhängiger Investmentforschung, offene Fonds in 10 verschiedenen Kategorien, die in Italien als die relevantesten gelten :
• Italienische Aktien
• Europäische Aktien
• Aktien aus Schwellenländern
• Globales Eigenkapital
• Ausgewogen, umsichtig
• Ausgewogen aggressiv
• Ausgewogen und flexibel
• Alternativen
• Staatsanleihen (Europa)
• Unternehmensanleihen (Europa)

Vergleiche für jede Kategorie basieren auf zwei Kriterien:

1. Kapitalrendite
2. Risiko für Sparer

Rendite und Risiko, zwei Vergabekriterien

Insbesondere für die Entscheidung i Top-Fondsmanager des Jahres 2023 Die Analyse erfolgt anhand zweier Kriterien, die die Kapitalrendite und gleichzeitig den Sparschutz berücksichtigen:

• Durchschnittliche jährliche Rendite der letzten fünf Jahre (Beobachtungszeitraum: 01.01.2018 – 31.12.2022);
• Risiko ausgedrückt als Prozentsatz des maximalen Verlusts der letzten fünf Jahre, genannt „Max Drawdown“ [4]

Innerhalb jeder analysierten Kategorie werden die Fonds nach der durchschnittlichen jährlichen Performance (Rendite) und nach dem maximalen prozentualen Verlust (Max Drawdown) klassifiziert. Die Endnote ergibt sich aus der Gewichtung der beiden Werte (66 % Rendite vs. 33 % Max Drawdown).

Top-Fondsmanager-Ranking 2023 der Vertriebsfonds in Italien

Zur Erstellung des Rankings der Verwaltungsgesellschaften werden allen Fondsgesellschaften Punkte entsprechend ihrer Platzierung in den 10 analysierten und oben genannten Kategorien verliehen.
Berücksichtigt werden alle in Italien vertriebsfähigen Fonds (nur Retail-Klasse) mit einer Historie von mindestens 5 Jahren und einem Volumen (verwaltetes Vermögen) von mindestens 7,5 Millionen Euro – nur eine Klasse pro Fonds (die älteste).
Für die Anerkennung nachhaltiger Fonds werden dieselben Fonds berücksichtigt, jedoch mit einem hohen Morningstar-Nachhaltigkeitsrating, aufgeteilt auf italienische und internationale Manager.

[1] Siegel des deutschen Instituts ITQF basierend auf einer im Januar 2023 gegen die jährliche Lizenzgebühr durchgeführten Analyse der Renditen und Risiken offener Fonds, die in Italien an Privatkunden verkauft werden können.
[2] Weitere Informationen finden Sie unter www.istituto-qualita.com
[3] Weitere Informationen finden Sie unter https://istituto-qualita.com/Fondi-2023/
[4] Allerdings ist die Wertentwicklung in der Vergangenheit kein Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung.

Haftungsausschluss

Dieser Artikel enthält Marketingmitteilungen von Etica Sgr SpA („Ethik“). Informationen aus den in diesem Artikel genannten Quellen wurden von Etica nach Treu und Glauben als zuverlässig erachtet. Etica gibt keine Aussagen über die gleiche Wahrheit oder Zuverlässigkeit ab und ist auch nicht für Schäden oder Verluste verantwortlich, die im Zusammenhang mit der Nutzung oder dem Vertrauen entstehen können auf die Informationen selbst gelegt. Die in diesem Artikel enthaltenen Informationen und Daten beziehen sich auf die Marktsituation zum Zeitpunkt der Erstellung und können sich daher aufgrund sich ändernder Trends auf den Finanzmärkten ändern. Etica ist nicht verpflichtet, die in diesem Artikel enthaltenen Informationen und Daten zu ändern, zu integrieren und/oder zu aktualisieren. Alle in diesem Artikel enthaltenen Informationen, die sich auf vergangene Leistungen, Prognosen oder Annahmen über die Zukunftsaussichten beziehen, sowie etwaige Anlagestrategien oder Beurteilungen oder andere Informationen, die daraus gewonnen werden können, dienen nur der Erläuterung und sollten nicht als Indikator dafür betrachtet werden Zukunftstrends. zuverlässig. Etica gibt keine Zusicherungen oder Gewährleistungen und ist auch nicht verantwortlich für die Erschwinglichkeit, Fairness oder Zuverlässigkeit von Urteilen oder Prognosen, die auf der Grundlage dieses Artikels getroffen werden. Für Anleger ist es wichtig, Anlagetransaktionen erst abzuschließen, nachdem sie die allgemeinen Merkmale und das Ausmaß der damit verbundenen Risiken verstanden haben, indem sie das KID und die Informationsprospekte jedes Fonds sorgfältig gelesen haben, die – zusammen mit Informationen zu Aspekten im Zusammenhang mit der Nachhaltigkeit gemäß den Vorschriften (EU) 2019/2088, – verfügbar auf den Seiten www.eticasgr.com/regolamento-2088 und www.eticasgr.com/documenti dieser Website. Der Empfänger dieser Nachricht übernimmt die volle und uneingeschränkte Verantwortung für die Verwendung der in diesem Artikel enthaltenen Informationen und für alle auf dieser Grundlage getroffenen Anlageentscheidungen, da eine Verwendung zur Unterstützung von Anlageentscheidungen nicht gestattet ist. auf volles Risiko des Anlegers.